ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ นักลงทุนมั่นใจปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ผลตอบแทนมั่นคงอัตราดอกเบี้ยคูปองคงที่ตั้งแต่ 3.00 – 3.95% ต่อปี ชำระ ทุก 6 เดือน โดยมีเครดิตเรตติ้ง “A+” หรือแนวโน้ม “Stable”ระยะเวลาจองซื้อที่คาดว่าจะได้รับจากนักลงทุน 2 พฤษภาคม และ 6-7 พฤษภาคม 2568

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2568 – บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับความยั่งยืน DJSI ประจำปี 2567 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 5 ชุด อายุตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [3.00 – 3.95]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน บริษัทฯ และหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “A+” พร้อมแนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม และ 6-7 พฤษภาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี (ไทย) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส พร้อมช่องทางแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุพา ลีวงศ์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ( ร่วม ) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “True Corporation ตอกย้ำสถานะผู้นำด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีของประเทศไทย บริษัท การรวมตัวของทรูและดีแทคซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 2 ได้สร้างความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ ขนาดและความสามารถของบริษัท ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของเราในปี 2567 โดยมีรายได้จากการบริการรวม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื่อมต่อ) ที่สูงถึง กำไรสุทธิ 166,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากปีก่อน EBITDA เติบโต 14.5% อยู่ที่ 98,100 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 9,900 ล้านบาท EBITDA เติบโตอย่างต่อเนื่องมา 8 ไตรมาสติดต่อกันแล้ว สำหรับปี 2568 ทรู คอร์ปอเรชั่น คาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 บริษัท ท รู คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหาร และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้ก้าวสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก การแต่งตั้งที่สำคัญ ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งดูแลทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจองค์กรและข้อมูล ซึ่งดูแลธุรกิจหลักด้านดิจิทัล ออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ ธุรกิจองค์กร และธุรกิจข้อมูล เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจผู้บริโภค ซึ่งดูแลธุรกิจมือถือและบริการลูกค้า ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มธุรกิจมือถือ ดูแลลูกค้ามือถือของบริษัท การปรับโครงสร้างครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมและเสริมสร้างสถานะทางการเงิน

บริษัทและ หุ้นกู้ใหม่ที่เสนอขายได้รับการจัดอันดับ “A+” พร้อมแนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้รับการจัดอันดับเครดิตเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยสะท้อนถึงความเป็นผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และบรอดแบนด์ โดยมีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีคลื่นความถี่ที่ครอบคลุม และมีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ คาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการทำงานร่วมกันหลังการควบรวมกิจการและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

ผู้จัดทำธุรกรรมดังกล่าวกล่าวเสริมว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนมิถุนายน 2568” โอกาสการลงทุนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง นักลงทุนที่มองหาหุ้นกู้คุณภาพสูงที่มีอันดับเครดิต ‘A+’ และแนวโน้ม ‘Stable’ จะพบว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัท True Corporation ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้

หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีอายุตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี เพื่อรองรับนักลงทุนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ระดมทุนมาชำระหนี้ค้างชำระ หุ้นกู้ดังกล่าวไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระคูปองทุก 6 เดือน คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม และ 6-7 พฤษภาคม 2568 โดยต้องจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มครั้งละ 100,000 บาท บริษัทฯ คาดว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

รายละเอียดของหุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีดังนี้

• งวดที่ 1: อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคูปองคงที่ [ 3.00 – 3.15 ]% ต่อปี
• งวดที่ 2: อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคูปองคงที่ [ 3. 30 – 3. 45]% ต่อปี
• งวดที่ 3: อายุหุ้นกู้ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [ 3.45 – 3.60 ]% ต่อปี
• งวดที่ 4: อายุหุ้นกู้ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [ 3.65 – 3.80 ]% ต่อปี
• งวดที่ 5: อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [ 3.80 – 3.95]% ต่อปี พร้อมสิทธิเลือกซื้อหุ้นกู้ตั้งแต่ปี ^ที่ 5

ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้จัดร่วม 7 รายดังต่อไปนี้

• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือโทร. 1333 หรือจองออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 ต่อ 869 (ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ( https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ) ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคาร) รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 777 6784 หรือ จองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY โดย บริษัท อินโนเวสท์ เอ็กซ์ ตัวแทนธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 626 7777 หรือจองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai
• ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 285 1555
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555 หรือจองออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครผ่าน TrueMoney Wallet สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำได้ที่ www.truemoney.com หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ TrueMoney Wallet บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6